EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior multi-tranches pour un montant nominal de 2 050 millions de dollars U.S.

Le 15 avril 2024, EDF (BBB stable S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ stable Fitch) a levé avec succès 2 050 millions de dollars U.S. (les « Obligations USD ») en 3 tranches d’obligations senior :

• Obligation de 650 millions de dollars U.S., d’une maturité de 5 ans avec un coupon fixe de 5,650 %
• Obligation de 650 millions de dollars U.S., d’une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 5,950 %
• Obligation de 750 millions de dollars U.S., d’une maturité de 40 ans avec un coupon fixe de 6,000 %

EDF est un émetteur actif de titres de dette et autres types de valeurs mobilières. EDF évalue régulièrement ses besoins de financement, et suit l’évolution des marchés financiers nationaux et internationaux, afin d’identifier des opportunités d’émissions supplémentaires de dette senior ou hybride, et/ou tout autre type de valeurs mobilières.

Le règlement-livraison des Obligations USD interviendra le 22 avril 2024, date à laquelle il est prévu que les Obligations USD soient admises aux négociations sur l’Euro MTF, le système multilatéral de négociation opéré par le Luxembourg Stock Exchange.

Ces opérations permettent au groupe EDF de poursuivre le renforcement de la structure de son bilan ainsi que de refinancer des échéances prochaines.

La notation attendue pour les Obligations USD est de BBB / Baa1 / BBB+ (S&P / Moody’s / Fitch).